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招商期货:招商期货商品市场早班车20131128

开元棋牌 www.seillean.com 黄金市场

黄金市场交易行情

合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

成交量

持仓量

COMEX黄金

1241.1

1254.8

1237.3

1237.9

-3.6

145101

220045

SGE黄金T+D

246.1

246.49

245

245.65

-1.46

30826

186004

COMEX白银

19.9

20.1

19.7

19.7

-0.2

43666

84030

SGE白银T+D

4124

4138

4108

4124

-25

781210

4400220

注:COMEX:纽约商品交易所,价格:美元/盎司,成交单位:100盎司;SGE:上?;平鸾灰姿?,价格:元/克,成交/持仓量:千克;

招商评论

黄金

白银

前一交易日,COMEX期金冲高回落,价格在10日均线受到压力;COMEX期银收长上影线,价格接近前期低点。国内黄金期现价差-3.2元/克,白银期现价差-40元/千克。

消息面,美国11月23日当周首次申领失业金人数从前周的32.6万人降至31.6万人,为2个月新低,低于33万人的预期水平,这预示着11月非农就业数据将向好。此外,受原油库存激增影响,WTI油价大跌1.47%,间接拖累贵金属价格。短期宏观面偏好,给贵金属带来压力,贵金属在10日均线遭遇阻力后,仍需确认底部。

技术面,沪金主力阻力位位于248元/克,支撑位位于244元/克,黄金上攻失败,短期压力增加,关注1236美元一线支撑,建议暂时观望?;σ髁ψ枇ξ晃挥?200元/克,支撑位位于4100元/克。白银价格突破失败,价格逼近前低,国内期银较为抗跌,关注近期低点支撑,建议暂时观望。

基本金属

外盘基本金属交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

LME铜

7064.75

7100

6991.25

7020

96064

258878

-606

431900

-2950

LME铝

1775

1780

1748

1757

211350

721218

-3255

5395175

-6500

LME锌

1889

1893

1865.75

1872.5

100336

287684

23

968975

-2375

LME铅

2092.25

2097.5

2071.5

2075.5

25428

120814

704

232375

-525

上海现货交易行情

品名

价格

均价

涨跌

1#铜

50720-50880

50800

-220

A00铝

14310-14350

14330

0

0#锌

14870-14970

14920

-10

1#铅

13850-13950

13900

0

                       

注:LEM:伦敦金属交易所,价格:美元/吨,成交单位:25吨;上海现货:元/吨;1盎司=31.1克

招商评论

Lme铜周三收盘报7020美元/吨,较周二收盘下跌45美元,成交量减少,持仓量减少。

LME铜库存减少2950吨,注销仓单273550吨,较周二减少3750吨。

隔夜伦铜震荡下行,收盘小幅收低。最新公布的数据显示,美国10月耐用品订单月率为-2.0%,略差于预期的-1.9%削弱工业金属需求改善的预期。之后公布的11月芝加哥采购经理人指数为63,虽然略差于前值65.9,但高于预期的60,密歇根大学消费者信心指数初值75.1,高于预期的73。美国经济数据好坏参半,美元指数在小幅回调后再度走高,总体对金属价格形成压制。同时感恩节前市场成交气氛不浓,资金离场也是导致价格反弹乏力再度回归跌势的主因,预计短期铜价震荡偏弱。

Lme铝周三收盘1757美元/吨,较周二收盘下跌16美元,成交量减少,持仓量减少。

LME铝库存减少6500吨,注销仓单2096350吨,较周二减少8100吨。

隔夜伦铝震荡下行,收盘大幅下跌并创下年内新低。美国经济数据表现好坏参半,未能给市场带来更多指引。美元指数上行打压金属价格走跌,同时市场对于未来缩减QE担忧仍存,虽然时点未能确定,但通胀预期仍受到压制。而美国感恩节的到来,令市场成交不旺,人气有所下降,整体来看,伦铝仍处于下行通道,预计沪铝受伦铝带动维持弱势下行格局不变,空单继续持有。

Lme锌周三收盘报1872.5美元/吨,较周二收盘下跌13.5美元,成交量减少,持仓量增加。

Lme锌库存减少2375吨,注销仓单537550吨,较周二减少7050吨。

隔夜伦锌弱势下行,收盘大幅下跌。伦锌跌破近两周的震荡整理平台,MACD快慢线继续下行,短期还有继续下行的动能。目前美联储退出QE的担忧仍压制通胀预期,加上美国感恩节将至,市场人气有所下降,整体偏空气氛较浓。预计今日沪锌受外盘带动维持弱势格局。

钢铁

上海开元棋牌交易所交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持 仓  

增减

库存

增减

Rb1405

3658

3664

3645

3650

1382060

1632286

22928

5633

-598

现货交易行情

品名

均价

涨跌

20MM三级螺纹钢全国平均价

3564

+4

6.5MM高线全国平均价

3591

+3

4.75MM热轧卷板全国平均价

3502

0

                       

注:单位元/吨;

钢铁

11月27日螺纹钢主力合约Rb1405收报3650元/吨,跌10元或0.27%。全国各主要城市钢材产品现货价格企稳反弹。Rb1401对Rb1405贴水缩小4元/吨至110元/吨。

宏观方面较为平静。市场方面,普氏铁矿石(62%)指数持稳于136美元/吨,大商所铁矿石主力合约I1405跌5元/吨或0.53%至936元/吨;国内焦炭价格继续持稳;唐山普方坯涨10元至3010元/吨;螺纹钢反弹,北京地区成交转弱,个别商家限量,上海和广州部分规格缺货,成交一般。中钢协数据显示11月中旬全国日均粗钢产量213.19万吨,环比减少0.57%;但重点钢铁企业库存较上旬末增加100.8万吨至1393.4万吨,钢厂库存压力上升。预计RB1405短期继续在3600-3700元/吨之间震荡,建议观望或短线操作。

农产品市场

农产品外盘交易行情

CBOT合约

开盘

最高

最低

收盘

成交

持仓

涨跌幅

大豆1401

1327.4

1341.0

1316.0

1320.0

97313

265688

-9.2

豆油1401

40.62

40.94

40.20

40.25

61298

150778

-0. 35

玉米1403

424.0

429.6

423.4

426.4

157748

671499

1.6

糖1403

17.36

17.46

17.21

17.22

37831

416855

-0.09

棉花1403

79.11

79.33

77.44

78.44

14188

112825

-0.07

注释:CBOT—芝加哥期货交易所,大豆、玉米报价单位:美分/蒲式耳,豆油、原糖、美棉:美分/磅

招商评论

大豆

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌,回吐早盘录得的涨幅,交易商称,因在近月大豆合约升至两个月高位和近月豆粕触及合约高点后有获利了结和技术性卖盘。

连豆昨日小幅反弹,国内市场上冲动能不足,但下方具备较强的抗跌性,预计今日再次试探4400支撑,市场不具备趋势交易机会,建议投资者多单滚动操作。

 

豆粕

近月12月豆粕领跌,收低4.30美元,报每短吨445.90美元,之前上涨至457.90美元合约高位,受助于合约交割前的空头回补。

连豆粕市场周三大幅上涨。5月合约日内增仓6万余手,表现相对偏强。后期供应性压力增大,且5月合约在3550附近压力明显,预计今日将震荡走弱,建议反弹试空的持仓持有,滚动操作,同时买1抛5套利继续持有

 

玉米

CBOT玉米期货周三近收平,投资者在感恩节假期前调整头寸。

连玉米周三延续高位震荡整理,市场目前维持多头特征,建议空单暂时离场观望,激进投资者短线跟多,但建议控制仓位。

 

油脂

美豆周三下跌,因前期多头获利了结。美国农业部称,民间出口商表示,销售23.5万吨美国大豆至不知名目的地,其中18万吨大豆将在2013/14年度交割,5.5万吨将在2014/15年度交割。美国农业部称,民间出口商表示,销售23.5万吨美国大豆至不知名目的地,其中18万吨大豆将在2013/14年度交割,5.5万吨将在2014/15年度交割。

周三油脂小幅走低,棕榈油表现最为弱势。盘中反弹乏力,市场情绪偏弱。短期或仍有调整。国内消息面清淡。今日油脂高开震荡,建议短线偏空操作。

白糖

受巴西本币雷亚尔走弱的影响,加上全球食糖供给过剩继续对糖市形成压力,本周三ICE糖市原糖期货价格继续下跌。

现货方面:27日主产区报价。柳州:中间商新糖报价5250--5260元/吨,报价较昨日下调10--20元/吨,成交一般。南宁:中间商报价5270元/吨,较昨日持稳,成交一般。

周三郑糖小幅反弹。5月再次收于5000上方。期价仍处于均线系统压制之下,但随机指标有超卖迹象,短期下挫动能或放缓。建议等待反弹后的沽空机会操作。现货升水维持高位,近月合约底部有一定支撑。买1抛5跨期套利继续持有。

棉花

国际方面:印度棉价近日企稳,目前其国内籽棉收购有加快迹象,后期仍会承受新花压力;受市场采购不佳的影响,巴基斯坦棉价开始下行。

国内市?。号状⑾喙厥乱艘丫鸩焦?,明日将开始储备棉投放。从当前了解来看,大部分企业可能是以生产需求来安排拍储,以随拍随用为主;近期有部分印度棉到港,大多为前期企业订货的船货,整体来看,目前到港印度棉质量不是太好。

周三郑棉走势分化。5月小幅收低。下游需求清淡,抑制棉价反弹幅度。期价或继续试探18500的支撑。建议日内偏空交易。

工业品市场

招商评论

焦煤

现货价格持平,市场成交仍无起色,JM1405 建议投资者继续空仓观望。

焦炭

受冬储需求拉动,邯郸地区焦价上调20-30元/吨;J1405 仍建议继续持有多单,止损价格维持为1605。

动力煤

下游市场采购积极,仍将支撑价格高位运行;TC1405 建议继续持有多单,止损价格维持为588。

玻璃

现货市场方面,国内浮法玻璃原片市场走势基本维持稳定,生产商出货维持正常?;鄙澈拥厍龌跞院?,但周边生产商前期价格调整后成交略显不佳?;邪撞J谐∽呤粕锌?,但翡翠绿玻价格出现松动?;鲜谐∪跏婆陶?,部分厂家实际成交价格亦有松动。淡季即将来临,但短期内下游赶工仍对需求面形成一定支撑,因此短期内市场或仍以小幅盘整为主。

期货市场方面,11月27日玻璃1405合约窄幅震荡,收于1319元/吨,较前一交易日收盘价下跌2元/吨,持仓量萎缩。现货价格持稳,出货情况尚可,操作上建议偏短线为主。

橡胶

11月27日,国内云垦天然橡胶现货价报19000元,成交量为0。隔夜外盘原油跌1.1美元,至每桶92.36美元。本周三,国内沪胶期货维持震荡走势,上方19000一线压力较大?;久嫔?,虽然国内已经进入停割期,但高位的库存依旧给市场以沉重压力。同时,市场一直预期的年底贸易商和生产商备货旺季也并没有启动迹象。整体基本面仍利空胶价,建议空单继续持有。

沥青

11月27日,外盘WTI原油跌1.1美元,至每桶92.36美元。伊朗核谈取得乐观进展,伊朗原油有望释放到全球原油市场上来,短期油价或承压。国内沥青施工项目基本结束,沥青冬储尚未开启,沥青暂处于需求空档期,预计短期沥青上行空间有限。期货方面,经过连续上涨之后,本周三沥青期货出现回调走势,加之原油价格继续下行,料沥青回调之势将延续,建议多单获利离场。

LLDPE

11月27日L1401合约继续上涨,最终收于11800元/吨,较前一交易日收盘价上涨65元/吨,运行区间为11715-11810元/吨。持仓增加580手至142470手,成交68690手。塑料期货整体主力多空持仓出现多空增持的局面,主力多头持仓增加17428手至162247手,而主力空头增加7366手至144652手。

11月27日WTI原油价格下跌1.38报92.3美元/桶,Brent原油上涨0.43至111.31美元/桶,亚洲石脑油日本到岸价上涨2.87报966.87美元/吨,亚洲乙烯单体东北亚上涨4持稳报1374.5美元/吨,东南亚持稳报1414.5美元/吨。

11月27日LLDPE石化出厂价上涨,中石化华北、中油华北、中油华东、中油东北以及中油西北石化出厂价调涨50-100元/吨,出厂均价上涨至12065.7元/吨。现货市场价格维持高位,市场货源偏紧,成交情况一般。

现货价格继续上涨,但下游对高价格已存在一定抵制,短期内现货价格上方空间有限。包头神华装置计划在12月初转产,同时福建联合正常生产或延后至12月中下旬,对1月价格形成支撑。目前1月价格逐渐接轨现货,贴水幅度缩小,若期现货价格平水可考虑多单获利离场。操作上建议前期推荐L1401多单继续持有,关注华北现货价格变化。

PVC

11月27日PVC期货主力合约1401低开震荡下行,最终报6335元/吨,较上一交易日收盘价回落30。

11月27日国内PVC市场延续平稳,下游需求一般,各地市场报价变化不大。上游PVC企业库存适中,价格坚挺,短期内销售压力不大,长期看法仍谨慎。贸易商随行就市出货,短期内PVC市场依然涨跌两难。5型普通电石料,华东市场主流6320-6400元/吨自提;华南市场主流6370-6470元/吨自提。现货市场暂时再次企稳,后期继续关注。操作上建议偏短线为主,注意控制风险。

PTA

11月27日PTA TA1401高开偏弱震荡,最终报收于7432元/吨,较上一交易日收盘价下跌了4元/吨,成交2.59万手,持仓减少了3544手至39.4万手。
WTI原油1月合约因库存增幅超预期回落了1.38报92.30美元/桶,而Brent原油1月合约上涨了0.43报收于111.31美元/桶。 PX CFR中国持稳报1417美元/吨, PTA内外盘均持稳,分别报978美元/吨和7230元/吨, MEG内外盘分别下跌了5和0,分别报1015美元/吨和7410元/吨。涤纶短纤跌5报9760元/吨,涤纶PTY跌50报11700,涤纶FDY跌20报10980元/吨,聚酯切片跌25报9150元/吨,其他企稳。注册仓单12449张,较上一交易日增加400张,有效预报420张。
PTA产业后道开工率下滑,同时恒力的PTA正式被郑商所批准为可交割。就1401合约而言对现货升水较高,超出了卖出套保的成本,且持仓量很大,多头大量接货可能性较低,注意比照1309合约。从操作上仍建议以偏空为主,注意控制风险。

 

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