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中国棉纺织企业生产分析月度报告(2013年5月)

   项目承担:中国棉纺织行业协会
   调查对象:17个省的骨干棉纺织企业
    随着传统淡季到来,5月纺织企业采购原料数量减少,原料库存下降;下游订单有所回落,因成本问题企业接单谨慎,纱布产量环比双双下降,企业成品库存降低;销售市场整体需求不旺,企业让利销售,以维持正常的生产经营活动。
    一、原料采购库存情况
    (一)原料采购下降
    5月各项原料采购数量下降,跟踪企业数据显示,环比下降20%。据实地调研,1-4月企业订单数量相对充足,进入5月后有所减少,企业为应对即将来临的6、7、8月淡季市场,减少了原料采购。
    从原棉采购来看:5月中上旬储备棉投放了一部分进口棉,企业竞拍积极性提高,成交比例有所提升,但下旬有所回落。部分中小企业受资金不足和进口配额的双重限制,只能购买转售的棉花资源,生产成本提高,加之下游需求减弱,企业购买意愿趋弱,市场成交清淡。跟踪企业数据显示,原棉采购环比下降14.8%,其中进口棉环比增长19.8%,多为储备棉或配套的进口棉。
    从化纤原料采购来看:5月涤纶短纤价格小幅下跌,粘胶短纤呈现前跌后升的态势,但由于不同批次的化纤原料一致性较高,且下游需求不足,企业不必大量备货,跟踪企业数据显示,化纤采购数量大幅下降,其他新型纤维同时下降。
    (二)原料库存同比增加,环比减少
    从近半年的原料库存变化看,1月企业大幅降低原料库存,2-4月市场稍有好转,生产稳有所恢复,原料库存逐步增加, 5月环比再次出现下降。跟踪企业原棉平均库存天数在24天左右,较上月下降了近4天,其中小企业更为明显,有的降幅甚至超过了一半。
    跟踪企业数据显示,5月原料库存同比增长5%,环比减少16.2%,增幅较上月快速回落,其中原棉同比增长1%,环比减少14.7%,原棉中进口棉同比增长17.2%,环比增长3.4%;化学纤维库存同比增长20.3%,环比减少22.1%。
    二、产品产量和库存情况
    (一)5月纱布产品产量表现不一 
    虽然今年5月之前生产形势略好于2012年, 但企业生存压力并未得到有效缓解,5月之后,由于纱布下游市场需求动力不足、资金周转困难等问题,纱布产量再度下滑。随着用工成本的快速提高,企业淘汰落后产能、加强技术改造、提高劳动生产率意愿强烈,无奈资金不足、技改步伐缓慢,企业期望国家能给予政策支持。
    跟踪企业数据显示,5月纱产量同比增长0.4%,环比下降0.7%;1-5月累计同比增长3.9%;布产量环比下降2%,同比增长1.4%,1-5月累计较上年同期略有下降。
    增长的主要原因是少数大企业开工率增加、产能扩大,而小微企业关停限产现象仍较为突出。
    (二)销售情况
    5月纱布市场销售弱于4月,企业为使资金顺利周转以及维持生产,采取量大价优措施,加大销售力度。
    跟踪企业生产平均纱支略有上升,32支纱价格环比稍有下降。从纱线品种来看:常规纯棉纱受原料价格下行和进口纱价格影响下跌;精梳高支纱价格保持稳定;常规人棉针织纱、气流纺及涡流纺等产品短单为主,不乏企业让利销售现象;常规涤棉混纺产品价格下降,细旦涤纶生产的纱价格稳定。
从织布产品来看:常规全棉坯布价格略有下跌;高支高密产品价格稳中有升;涤棉混纺布虽然受涤纶短纤价格波动的影响,但在下游刚性需求的支撑下,价格相对稳定;人棉布受原料价格持续下跌影响小幅下行。从产品结构来分,蜡染布、色织布以及用于床上用品的产品量价保持稳定。
    (三)纱布库存下降
    市场逐步进入淡季,下游需求减弱,5月销售压力加大,加之产量下降拉动,跟踪企业纱布量价保持基本稳定。
    跟踪企业数据显示,在化纤纱库存下降的带动下,纱库存环比减少1.1%。具体到各类产品来看,纯棉纱库存环比增长10%,主要由于5月上旬市场价格下滑,下游企业持观望态度,接货不积极;纯化纤纱环比库存减少,主要由于产量下降。 
    布库存环比增长1.4%,其中各类产品库存都有不同程度的增加。尽管受价格小幅下跌和下游企业谨慎备货影响,企业减少生产量,但仍然难以避免成品库存再次回升。
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